Une planification solide peut avoir une énorme incidence sur vos finances et économies d’impôt. Dans bien des cas, nous avons pu aider des clients à réduire leurs impôts et à accroître leur valeur successorale sans ajouter de nouveau capital et en réduisant le risque.
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. avec nous au 204 487-6331 pour savoir où en est votre situation personnelle.

Découvrer votre avenir financier personnel

• Êtes-vous à la retraite ou proche de la retraite? Curieux de savoir à combien se chiffre votre succession?
• Voulez-vous connaître la facture probable d’impôt de toute votre vie?

La planification successorale, c’est voir à la préservation de tout ce que vous avez acquis en travaillant si fort, votre patrimoine. C’est un processus souvent compliqué et intimidant. C’est pourquoi nous l’approchons par étapes. Nous nous assurons de vous inclure dans le processus et de bien vous expliquer les avantages des solutions que nous vous proposons.

La première étape est de comprendre quel héritage, s’il y en a un, vous laisserez probablement. Nous pouvons ensuite travailler avec vous pour réduire les impôts et maximiser votre succession.

Après tout, une fois vos dépenses couvertes pour le reste de votre vie, ce qui reste doit être affecté quelque part. Nous pouvons vous aider à faire en sorte que votre succession passe à votre famille ou à vos organismes de bienfaisance préférés, selon vos souhaits. Le Groupe Financier Berard peut vous aider à cibler une succession qui tient compte de vos souhaits. Nous pouvons aider à contrôler le risque et à appliquer des stratégies fiscalement avantageuses qui permettent une plus-value significative du capital et comportent beaucoup moins de risque que la plupart des stratégies ordinaires.

D’autres aspects importants de la planification successorale peuvent comprendre la planification de la succession d’une entreprise ou des dons de bienfaisance.

Si vous détenez des avoirs commerciaux, ces actifs peuvent constituer la plus grande portion de votre succession.

Certaines préoccupations :

• Transfert de propriété
• Ne pas diviser l’entreprise
• Liquidité
• Efficience fiscale

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