Nous croyons que :

• Le succès de l’investissement est un processus à long terme et non une série de transactions ou d’événements à court terme.
• Les clients méritent des stratégies de placement sur mesure, adaptées à leur situation particulière.
• Un programme de placement clairement défini est essentiel à la réussite financière. Tous les investisseurs devraient avoir un énoncé de la politique de placement.
• La planification de la sécurité financière devrait simplifier et non compliquer la vie des clients.
• Nous avons la responsabilité d’aider nos clients à clarifier leurs attentes à court terme, tout en maintenant la focalisation sur la poursuite des objectifs à long terme.
• Les investisseurs sérieux, focalisés sur la croissance du patrimoine à long terme, devraient envisager de faire appel aux services de gestionnaires de portefeuille professionnels et impartiaux.
• La gestion du patrimoine est une occupation à temps plein, pas un passe-temps.
• Maintenir un niveau de risque de placement approprié est aussi important que maximiser le rendement du portefeuille.
• Il n’y a pas de solution éclair... on obtient les meilleurs résultats par un travail acharné et une planification avisée.
• Les décisions émotives ne devraient pas remplacer le jugement rationnel.
• Les impôts et l’inflation sont les principaux freins à l’accumulation du patrimoine et devraient être minimisés quand c’est possible.
• La qualité perdure. Un portefeuille bâti avec des placements de qualité passera probablement mieux le test du temps.

Nos valeurs de base

Intégrité

Notre produit le plus important est l’intégrité, et développer une relation de confiance avec nos clients représente la pierre angulaire de notre pratique.
Nos clients savent que nous :

1. Faisons toujours passer leurs intérêts avant les nôtres
2. Nous efforçons de donner des conseils financiers objectifs et impartiaux
3. Ne sommes pas tenus de recommander des placements exclusifs à l’entreprise

Qualité

La qualité est au cœur de toutes nos activités. La qualité n’est pas la perfection, mais plutôt la poursuite sans fin d’une norme d’excellence.
Nous le démontrons en :

1. Nous employant à embaucher les meilleurs et les plus brillants
2. Analysant les alternatives de placement pour reconnaître un historique de rendement concurrentiel
3. Formulant des recommandations et en produisant des résultats d’études approfondis et faciles à comprendre

Compétence

En bout de ligne, c’est la qualité de nos conseils de placement qui représente de la valeur pour nos clients.
Nous nous engageons à améliorer notre niveau de compétence professionnelle en :

1. Investissant constamment dans la formation professionnelle et les programmes de perfectionnement
2. Nous servant des outils de pointe et de la technologie la plus récente

Service

Nous nous engageons à offrir un excellent service à la clientèle en tout temps.
Nos clients peuvent s’attendre à :

1. Toute notre attention pour le développement d’une relation prospère à long terme
2. Rien de moins qu’une conduite des plus courtoises et respectueuses de la part de toutes les personnes associées à notre pratique
3. Une réponse rapide et efficace à toute demande ou préoccupation
4. Une attention toute personnelle à leurs situation et besoins particuliers

Confidentialité

Notre succès est fondé sur la confiance.
Nous respectons la vie privée de nos clients en :

1.Ne divulguant des renseignements personnels à d’autres professionnels qu’avec l’autorisation appropriée
2.Conservant les dossiers des clients de façon entièrement sécuritaire